茅(máo)山(shān)弟子傲(ào)天龙（林(lín)正(zhèng)英 饰）与(yǔ)大黄（郑(zhèng)则(zé)士(shì) 饰）同(tóng)时爱上了师傅的掌(zhǎng)上明(míng)珠(zhū)梦梦，师傅临(lín)终前(qián)设(shè)局(jú)考(kǎo)验(yàn)二人谁(shuí)更(gèng)真(zhēn)心，大黄用(yòng)计(jì)赢(yíng)得(dé)了师傅的信(xìn)任(rèn)。虽(suī)然梦梦倾心天龙，无奈(nài)父命(mìng)难(nán)为，天龙于是愤然出走(zǒu)。一(yī)晃十(shí)八(bā)年过(guò)去(qù)了，大黄和梦梦的儿子连高（金(jīn)少龙 饰）已经(jīng)长(zhǎng)成英俊(jùn)少年，而(ér)天龙的女儿凝(níng)红（黎(lí)姿 饰）也(yě)成年。天龙父女俩这(zhè)天回家乡探亲(qīn)，半(bàn)途(tú)上遇(yù)到红袍(páo)火鬼为祸(huò)人间(jiàn)。天龙费(fèi)尽九(jiǔ)牛(niú)二虎(hǔ)之(zhī)力将其(qí)收(shōu)伏(fú)，关(guān)在(zài)鬼笼内(nèi)。回到家乡，大黄和天龙两(liǎng)师兄(xiōng)弟心里(lǐ)还(hái)是有(yǒu)隔(gé)阂，互相(xiāng)敌(dí)视(shì)。连高无意(yì)中(zhōng)放(fàng)出了火鬼，此时的火鬼法力大增(zēng)，天龙和大黄都(dōu)已无法独(dú)力应(yīng)付。为了对(duì)付火鬼，二人终于抛(pāo)开(kāi)成见(jiàn)，再(zài)次(cì)合(hé)作(zuò)。