故(gù)事(shì)发(fā)生(shēng)在抗(kàng)战时期的上海。中共特工(gōng)“杜(dù)鹃(juān)”中村功（陈(chén)宝(bǎo)国(guó) 饰）在好(hǎo)友(yǒu)掩(yǎn)护(hù)下，从(cóng)“佐尔格(gé)”谍(dié)案中脱(tuō)身，出任上海特别行(xíng)动处(chù)主(zhǔ)任。负责(zé)与他单(dān)线联(lián)系(xì)的老(lǎo)郭(guō)被(bèi)“白(bái)鸽(gē)”出卖(mài)，最终在牢(láo)中自杀。特务(wù)组(zǔ)织(zhī)机(jī)关(guān)长影(yǐng)佐祯昭（徐成峰(fēng) 饰）怀(huái)疑(yí)中村功的身份，又(yòu)苦(kǔ)于证据不(bù)足(zú)，便(biàn)把特高(gāo)课(kè)长石(shí)川云(yún)子（田(tián)中千(qiān)绘 饰）安排在中村功的卧(wò)榻(tà)旁(páng)边(biān)，以(yǐ)期获取(qǔ)证据。由(yóu)于情报失(shī)误(wù)，新(xīn)四(sì)军情报部(bù)门派(pài)情报科(kē)长董剑飞（丁(dīng)志(zhì)诚(chéng) 饰）赴(fù)上海刺(cì)杀中村功。中村功深(shēn)知(zhī)董剑飞共党(dǎng)身份，他与其(qí)巧(qiǎo)妙(miào)地(dì)周(zhōu)旋(xuán)着(zhe)。期间(jiān)，中村功动用(yòng)他广(guǎng)泛(fàn)的人(rén)脉(mài)搜(sōu)集了日军大量(liàng)情报，特别是(shì)日军将南(nán)下作(zuò)战的方(fāng)案布(bù)署。但(dàn)怎(zěn)么将情报送(sòng)出去(qù)成了摆(bǎi)在他心(xīn)头(tóu)的难(nán)题(tí)，他决(jué)定(dìng)孤(gū)注(zhù)一掷(zhì).....